Leistungen für jede Lebenssituation
Von der schnellen Versicherungsprüfung bis zur umfassenden Vermögensplanung – wir bieten die Analyse, die Sie wirklich brauchen.
Finden Sie den passenden Service
Nicht jeder braucht die gleiche Tiefe der Analyse. Manche Menschen wollen nur wissen, ob ihre Versicherungen überteuert sind. Andere planen langfristig Vermögensaufbau. Wählen Sie den Service, der zu Ihrer aktuellen Situation passt.
Basis-Finanzcheck
Der perfekte Einstieg für alle, die schnell Klarheit wollen
Sie vermuten, dass Sie zu viel bezahlen, wissen aber nicht genau wo? Der Basis-Finanzcheck deckt die häufigsten Geldlecks auf.
Was Sie erhalten:
- Analyse von bis zu 5 Versicherungsverträgen
- Überprüfung Ihres Kontomodells und der Gebührenstruktur
- Screening aller laufenden Abonnements
- Schriftlicher Bericht mit priorisierten Handlungsempfehlungen
- Einschätzung des Einsparpotenzials
Für wen geeignet:
Singles und Paare, die einen ersten Überblick wollen. Besonders wertvoll, wenn Sie in den letzten 3+ Jahren keine Verträge überprüft haben.
Umfassende Ausgabenanalyse
Die vollständige Finanz-Durchleuchtung
Wenn Sie wirklich wissen wollen, wohin Ihr Geld fließt – und wie Sie es besser einsetzen können – ist dies der richtige Service.
Was Sie erhalten:
- Analyse aller Versicherungen und Verträge (unbegrenzt)
- Detailliertes 3-Monats-Ausgabentracking mit Kategorisierung
- Bewertung und Optimierung aller Finanzprodukte (Konten, Kreditkarten, Depots)
- Persönliches 90-minütiges Beratungsgespräch (telefonisch oder per Video)
- Individueller Sparplan mit konkreten Monatzielen
- Priorisierte To-Do-Liste für die Umsetzung
Für wen geeignet:
Familien, Doppelverdiener oder alle, die das Gefühl haben, dass am Monatsende zu wenig übrig bleibt – obwohl sie gut verdienen.
Strategische Vermögensplanung
Für alle, die nicht nur sparen, sondern gezielt aufbauen wollen
Sie haben Ihr Ausgabenverhalten im Griff, aber Sie wollen Ihre Vermögensstrategie optimieren? Dieser Service verbindet Sparoptimierung mit langfristigem Vermögensaufbau.
Was Sie erhalten:
- Komplette Finanzanalyse inkl. aller Vermögenswerte
- Steueroptimierungsstrategien für Ihre individuelle Situation
- Analyse und Optimierung Ihrer Altersvorsorge
- Produktneutrale Investitionsberatung (keine Fondsvermittlung)
- Erstellung einer 5-Jahres-Finanzstrategie
- Quartalsweise Nachbetreuung für 12 Monate
Für wen geeignet:
Gutverdiener ab 60.000 Euro Jahreseinkommen, Selbstständige, oder Menschen mit Vermögenswerten ab 50.000 Euro.
Express-Versicherungscheck
Schnelle Klarheit in 48 Stunden
Sie haben konkret den Verdacht, dass Ihre Versicherungen zu teuer sind? Wir prüfen das innerhalb von 2 Werktagen.
Was Sie erhalten:
- Schnellanalyse aller Versicherungsverträge
- Vergleich mit aktuellen Marktstandards
- Konkrete Wechselempfehlungen inkl. Anbietervorschlägen
- Berechnung des jährlichen Einsparpotenzials
- Lieferung innerhalb von 2 Werktagen nach Dokumenteneingang
Für wen geeignet:
Alle, die eine schnelle Antwort auf eine spezifische Frage brauchen – ohne umfassende Finanzanalyse.
Schulden-Abbau-Strategie
Ihr Weg aus der Schuldenfalle
Kredite, Dispozinsen, Ratenzahlungen – Schulden können erdrückend sein. Wir entwickeln Ihren individuellen Exit-Plan.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Analyse aller Schulden und Zinslast
- Umschuldungsprüfung und Vergleich günstigerer Kreditoptionen
- Prioritäten-Tilgungsplan nach der Schneeball- oder Lawinen-Methode
- Verhandlungsstrategien für Gespräche mit Gläubigern
- Budgetplan zur Vermeidung neuer Schulden
- 3 Monate Begleitungs-Support via E-Mail
Für wen geeignet:
Menschen mit mehreren Krediten, hoher Dispozinsbelastung oder dem Gefühl, den Überblick verloren zu haben.
So läuft die Zusammenarbeit ab
1. Service auswählen und Anfrage senden
Wählen Sie den passenden Service aus und füllen Sie das Kontaktformular aus. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie eine erste Rückmeldung.
2. Unterlagen bereitstellen
Wir senden Ihnen eine Checkliste mit den benötigten Dokumenten. Je vollständiger, desto präziser die Analyse.
3. Analyse und Auswertung
Unser Team analysiert Ihre Situation systematisch. Je nach Service dauert dies 5-10 Werktage.
4. Ergebnisse und Empfehlungen
Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsschritten und Priorisierung.
5. Umsetzungsbegleitung
Bei Fragen während der Umsetzung stehen wir Ihnen zur Verfügung (je nach gewähltem Service).
Häufige Fragen zu unseren Services
Kann ich zwischen Services wechseln?
Ja, absolut. Viele Kunden starten mit dem Basis-Finanzcheck und wechseln dann zur umfassenden Analyse, wenn sie mehr sehen wollen. Bereits gezahlte Beträge werden angerechnet.
Wie lange sind die Empfehlungen gültig?
Marktpreise ändern sich. Grundsätzlich sind unsere Analysen 6-12 Monate aktuell. Bei größeren Marktschwankungen empfehlen wir eine Aktualisierung.
Was passiert, wenn ich mit den Empfehlungen nicht zufrieden bin?
Wir bieten eine 14-tägige Zufriedenheitsgarantie. Wenn Sie mit der Qualität unserer Analyse nicht zufrieden sind, erstatten wir den vollen Betrag zurück.